Poursuivit par des loups, Joxer est sauvé par l'intervention de Xena. Celui-ci arrive avec un message de la part d'Orphée, ou plutôt avec se qu'il reste -sa tête-. Celui-ci explique que Bacchus lui a dérobé sa lyre et demande l'aide de Xena.
Pour récupérer la lyre, le petit groupe doit se rendre dans l'antre de Bacchus et affronter les Bacchantes. Xena récupère des os de Dryades, seul moyen de tuer les Bacchantes mais lors d'un fête Gabrielle est mordue et devient l'une d'entre elle.
Dans l'antre de Bacchus Joxer tente de récupérer la Lyre pendant que Xena affronte le dieu mais celui-ci ne peut être tué que par une Bacchante. Laissant Gabrielle la mordre afin d'en devenir une, Xena tue Bacchus et Orphée retrouve son corps. Les Bacchantes redeviennent les jeunes femmes qu'elles étaient avant.